第十八屆上海十佳理財之星評選簡介

天弘基金杯·第十八屆上海十佳理財之星評選簡介


2022年是充滿挑戰的一年,國際局勢風云變幻,國內經濟下行壓力增大,面對困難的局面,黨和政府提出了“穩字當頭,穩中求進”的工作總基調。2022年又是充滿機遇的一年,特別是即將召開的黨的二十大,將為我國的可持續發展描繪出新的藍圖。

為了迎接黨的二十大召開,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想,加快上?!拔鍌€中心”建設步伐,構筑上海國際金融中心金融青年人才高地,提高金融行業青年從業人員的整體服務水平,由上?!独碡斨芸飞鐮款^主辦、天弘基金管理有限公司協辦的“天弘基金杯·第十八屆上海十佳理財之星評選活動”,將于2022年7月至12月在上海舉行。

從2004年開始,上?!笆牙碡斨恰痹u選活動已經成功舉辦了17屆,并已經成為發現上海金融青年菁英、構筑上海金融人才高地的重要平臺?;顒又幸淮笈嗄杲鹑谌瞬琶摲f而出,如今,他們有的走上了銀行、保險和基金等機構的領導崗位;有的成為業務骨干,為成千上萬的老百姓提供優質的理財服務;有的走上了創業之路,成為成功的創業者。無論在哪里,他們都閃耀著理財之星耀眼的光芒。

對于上海的市民來說,2022年并不是一個容易的年頭,新冠疫情打亂了人們正常的工作和生活節奏;資管新規過渡期結束,讓人們嘗到了銀行理財產品虧損的滋味;股市的下跌令明星基金經理走下了神壇;樓市的低迷更是打破了“房價不敗”的神話;美聯儲激進加息,增加了全球金融市場的動蕩;俄烏爭端,導致了石油價格的暴漲;就連收益率本就不高的存款產品,也在不斷地下調利率。

面對不確定性增加的市場環境,老百姓迫切需要理財師為他們答疑解惑,指點迷津,讓大家能在理財的征途上走得更安穩、更安心。

活動主題

安穩理財 安心生活

活動時間

2022年7月~12月

參評對象

在上海工作、學習或生活的40 周歲以下具有理財從業資格的人士

性別不限,戶籍不限,國籍、職業等不限

參評選手原則上需滿足以下條件:

1.參加過相關理財培訓

2.獲得所在機構的許可(報名表上加蓋單位公章)

3.職業操守良好,無職業違規記錄

獎項設置

1.天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰保?0名個人)

2.天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡攬F隊”(10支團隊)

3.天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰痹u選最佳組織獎(若干)

4.在評選過程中將產生天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰焙蜻x人20名、上?!笆牙碡攬F隊”候選團隊20支,未獲獎個人和團隊將授予“優勝獎”

獎勵方式

1.獲獎選手及團隊將獲得天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨牵▓F隊)”證書及獎杯。

2.入圍天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰焙蜻x個人和團隊將獲得“優勝獎”及證書。

參評方式

天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰痹u選分為個人參評和團隊參評兩種方式;

團隊參評時,應建立由3人組成的參評團隊(人數不得多于或少于3人);

參評選手(包括個人和團隊中的成員)都要填寫“參評報名表(個人)”,并同時遞交個人照片;參評個人和團隊還需填寫經所在機構加蓋公章的報名表。

報名方式

方式一:登錄《理財周刊》官網(www.cqebi.cn),在理財之星欄目下報名參賽

方式二:《理財周刊》微信公眾號(moneyweekly)二維碼,在理財之星欄目下報名參賽

微信公眾號報名二維碼

活動時間安排

2022年7月

確定天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰痹u選活動方案;

進行組織發動、發放有關參評通知、文件以及參評方案;

在《理財周刊》雜志、《理財周刊》官網(www.cqebi.cn)和《理財周刊》微信公眾號(moneyweekly)等媒體上刊登評選活動啟事,進行社會宣傳;

參評人員登錄理財周刊官網(www.cqebi.cn)或《理財周刊》微信公眾號(moneyweekly),進行注冊報名,參加理財基礎知識網絡測試,合格者方有資格進入下面的評選環節。

2022年7月~9月

理財規劃方案賽:網絡測試合格者可以任意選擇組委會提供的一個類型的理財案例,進行綜合理財規劃設計,撰寫理財規劃方案;

理財規劃方案截稿時間為9月16日,電子版以系統提交時間為準,紙質方案郵寄以郵戳為準、快遞以組委會辦公室收到為準。

2022年9月~10月

評委會專家根據本次評選活動評審標準,評選出天弘基金杯·上?!笆牙碡斨恰焙蜻x人20名、天弘基金杯·上?!笆牙碡攬F隊”候選團隊20支;

10月中旬,在各大媒體公布入圍的候選個人和候選團隊名單,并在《理財周刊》官網(www.cqebi.cn)和《理財周刊》微信公眾號(moneyweekly)上刊登候選人和候選團隊的詳細介紹,同時通過微信接受市民(網民)投票。

2022年10月~12月

10月下旬到11月上旬組委會將在《理財周刊》微信公眾號(moneyweekly)上對理財之星候選人和候選團隊進行形象展示,接受大眾投票。

11月25日,公眾投票截止。

11月中旬組織專家面試:入圍的候選理財之星個人和候選理財團隊將與評委會專家見面,就入圍方案進行現場答辯,并回答專家的現場提問,最后由專家根據面試規則打分。

其間加大媒體宣傳力度,著重進行特寫、深度報道。

12月上旬,根據初賽成績、公眾投票統計結果、專家面試成績等,最終評選出天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰眰€人10名,天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡攬F隊”10支。同時,根據各機構的參評情況、組織情況、獲獎情況等評選出天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰痹u選活動最佳組織獎若干。

天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰痹u選活動頒獎典禮將于12月舉行,并邀請有關領導出席頒獎。

評選結果將在《理財周刊》雜志、《理財周刊》官網(www.cqebi.cn)和《理財周刊》微信公眾號(moneyweekly)等媒體上刊登。

個人/團隊登錄

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"理財之星"團隊參賽步驟

組成團隊

理財案例

個人案例:滬漂小兩口怎樣過上甜蜜生活[下載]

上海是一座海納百川的城市,每年都有無數的大學畢業生留在上海,開啟他們在上海的新生活。然而,和上海戶籍人口相比,他們雖然收入上的差距不大,但積累明顯不足,住房、育兒、醫療和養老的費用都更高,他們又該如何在上海立足和發展呢?

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活動組委會辦公室

天弘基金杯·第十八屆上?!笆牙碡斨恰痹u選活動組委會在上?!独碡斨芸飞缭O立專門辦公室,負責整個評選活動的日常事務。
 
地址: 上海市徐匯區欽州南路81號14樓
郵編: 200236
聯系人: 武老師
電話: 18116083769

組織機構

主辦單位:
  • 上海十佳理財之星評選活動組委會
  • 上?!独碡斨芸飞?/li>
  •  
    承辦單位:
  • 上?!独碡斨芸穫髅接邢薰?/li>
  • 上海理財周刊文化發展有限公司
  •  
    協辦單位:
  • 天弘基金管理有限公司
  •  
     
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